震动投资圈!巨亏59%,突然宣布关闭!最惨金融大佬倒在牛市?欧洲7900亿芯片狂潮来袭

发布日期:2023-10-05 21:56    点击次数:97

  转自:券商中国

  华尔街大佬含泪离场。

  2023年美股掀起的科技股牛市中,最惨的华尔街做空机构浮出水面。当地时间8月9日,Noble Absolute Return ETF(NOPE)突然发布公告称,将于8月24日收盘后清算并关闭基金。自2022年9月上市以来,该基金累计损失59%。亏损的主要原因是,在这一波科技股牛市中,大举做空美股科技巨头。

  当前,越来越多的华尔街机构开始警告美股科技泡沫风险。其中,摩根士丹利在报告认为,美股人工智能(AI)概念股的泡沫正在接近顶峰;摩根大通的美股策略师科拉诺维奇表示,对AI概念股的炒作正在美股中制造一个泡沫,而这个泡沫可能很快就会破裂。

  欧洲方面,正在掀起半导体投资狂潮。近日,台积电官宣,将在德国东部建设首座欧洲半导体工厂,投资额将超过100亿欧元。另外,欧盟的产业政策主管蒂埃里·布雷顿表示,《欧洲芯片法案》将给欧洲大陆的半导体产业带来超过1000亿欧元(约合人民币7900亿元)的投资,这将会是“非常重磅的投资”。

  巨亏59%,宣布关闭

  当地时间8月9日,Noble Absolute Return ETF(NOPE)突然发布公告称,将于8月24日收盘后清算并关闭基金。

  据该基金披露的数据显示,自2022年9月上市以来,该基金已累计损失59%,而同期内标普500指数累计涨幅为25.14%。

  其亏损的主要原因是,在这一波科技股牛市中,大举做空美股科技巨头。

  彭博汇编的数据显示,Noble Absolute Return ETF持有多只科技股的空头头寸,其中最大的空头头寸是景顺QQQ信托系列1基金(QQQ),该基金追踪的是以科技股为主的纳斯达克100指数,该指数今年上涨近40%。

  另外,Noble Absolute Return ETF还做空了英伟达、特斯拉、苹果,这三只个股在2023年年内累计涨幅分别达196%、126%、42%。

  值得一提的是,管理Noble Absolute Return ETF的基金经理是拥有超过40年投资经验的对冲基金大佬George Noble。

  他最早于1984年开始管理富达海外基金,在第一年便取得了全美表现最佳共同基金的好成绩;1984年至1991年期间,该基金的业绩在理柏分析服务公司跟踪的所有国际基金中排名第一,在所有共同基金中排名第二。

  1991年,Noble创立了全球股票对冲基金Teton Partners,这是最早管理资产超过10亿美元的全球对冲基金之一。1996年,他因个人原因关闭了该基金。

  2022年9月,Nobble正式宣布进军ETF,并成立了Noble Absolute Return ETF。

  在NOPE的官网上,该基金的策略这样写道:NOPE是一个建立在对被动投资说“不”、对忽视估值说“不”、对资产泡沫说“不”的理念之上的ETF。

  万万没想到的是,仅不到一年时间,这位华尔街传奇老将便被逼空,并惨淡结束了这只ETF。

  倒在黎明前?

  近日,摩根士丹利在报告中警告,美股人工智能(AI)概念股的泡沫正在接近顶峰。摩根士丹利策略分析师基于历史纪录预计,这轮股市上涨将走到末期,因为过往记录显示,在高峰到来前的三年内,美股的泡沫通常有154%的中位值涨幅。

  其实,2023年以来,美股的涨幅主要靠AI,做多蓝筹科技股是美股最拥挤的交易。其中,作为风向标的AI标杆英伟达年内累计涨幅超182%。

  摩根士丹利指出,相比高涨的英伟达,覆盖范围更广的AI指数涨幅要小得多,比如MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD Index年内涨幅约47%。

  由于整个AI行业股票并没有统一的特征,因此摩根士丹利认为,考虑到个股的特殊性,只有从指数水平看,才能有效,或公平地得出泡沫上升或是下降速度的结论。

  当前,越来越多的华尔街分析师认为,目前的市场热潮充斥着炒作和虚假的希望,科技股大涨只是一场泡沫。摩根大通的美股策略师科拉诺维奇(marko kolanovic)表示,对人工智能的炒作正在美股中制造一个泡沫,而这个泡沫可能很快就会破裂。

  另外,传奇投资者、赫斯曼投资信托总裁约翰·赫斯曼(john hussman)近期也发出警告称,当前美股估值过高,这将打破他所谓的“极端追求收益的投机泡沫”,并预言这个泡沫最终将“以泪收场”。

  欧洲掀起芯片狂潮

  全球芯片巨头台积电在欧洲的最新动作,引发关注。

  近日,台积电官宣,将在德国东部建设首座欧洲半导体工厂,计划在2024年开始建造,并于2027年投产,规划月产能达到4万片300mm(12英寸)晶圆,将分别采用28/22纳米的平面型CMOS工艺,以及16/12纳米的FinFET工艺。

  据介绍,整个项目投资额将超过100亿欧元,其中,台积电将出资35亿欧元,占70%股权,另外,欧洲本土半导体企业博世、英飞凌、恩智浦将投资并分别持股10%。

  台积电在公告提及,这个半导体项目是在《欧洲芯片法案》的框架下规划,并将得到欧盟和德国政府的“强力支持”(补贴)。

  而就在两周前,《欧洲芯片法案》刚获得了欧洲理事会的批准,欧盟的产业政策主管蒂埃里·布雷顿表示,《欧洲芯片法案》将给欧洲大陆的半导体产业带来超过1000亿欧元(约合人民币7900亿元)的投资,这将会是“非常重磅的投资”。整体来看,在19个国家的至少68个项目上,将使得欧盟重获半导体产业的竞争力,特别是对于亚洲而言。

  在巨额补贴的诱惑下,芯片巨头纷纷宣布了欧洲建厂的计划。

  在台积电之前,英特尔与德国政府签订了调整后的投资意向书,英特尔将在德国马格德堡市兴建两座芯片厂,总投资额也从之前的170亿欧元提升至274亿欧元,德国政府将给予三分之一的补贴。

  2023年早些时候,英飞凌宣布获批在德国德累斯顿投资50亿欧元建设300mm晶圆厂,这座工厂已经在今年5月破土动工,计划在2026年投产。德国政府可能会提供10亿欧元的补贴。

  今年6月法国政府确认,将向格芯和意法半导体的克罗莱工厂项目提供29亿欧元的国家补贴。这座工厂规划产能为一年62万片18nm工艺的晶圆,将主要用于汽车、物联网和工业机械等领域。

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责任编辑:杨赐





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