部分公募资金兑现收益 从人工智能回归消费

发布日期:2023-10-23 08:38    点击次数:173

  来源:证券时报 

  证券时报记者 安仲文

  部分基金经理在兑现人工智能板块收益后,已转向新消费。

  人工智能主线品种在短时间实现涨幅翻倍后,为基金经理“从高往低”的调仓提供了好时机。证券时报记者注意到,前期一些看好人工智能的基金经理最近开始频频调研新消费,2023年糖酒会更是吸引了不少现场调研,部分基金经理强调4月份的消费股年报和一季报或触发A股市场风格转换。

  基金经理调研回归消费

  在人工智能品种上有所布局的一些公募,已开始加紧调研仍在底部徘徊的新消费板块。

  欢乐家披露的信息显示,中庚基金日前调研该公司,欢乐家主营椰子汁、罐头食品,该公司2022年营业收入约15.96亿元,同比增加8.38%;净利润约2.03亿元,同比增加10.65%。值得一提的是,中庚基金旗下多只基金,此前集体现身一家人工智能公司,公司股价今年以来的涨幅已达1.3倍。

  此前不少看好人工智能行情的公募基金近期均在强化调研消费行业,包括招商基金、长城基金、创金合信基金等多家公募集体奔赴成都糖酒会现场调研。以长城基金为例,该公司特别推出“长城行业调研团”消费观察专场,以“走进糖酒会,烟火气里觅新机”为主题,从4月6日至4月14日陆续推出六场直播活动。其中,4月12日、13日,长城基金与四川广播电视台联手直播,长城基金量化与指数投资部总经理雷俊、研究部消费组组长柴程森进入糖酒会现场,边逛边讲,详解今年糖酒会的特点、各个消费细分行业的发展现状和投资价值,干货满满。

  基金频频调研新消费行业的时间节点,恰是人工智能行情的一批主导品种已实现股价翻倍,这为基金经理“从高切到低”的调仓提供了的时机。持仓细节的变化也同样显露出部分基金已经开始从高往低的调仓。

  上市公司披露的一季报显示,一些基金经理在撤离人工智能品种后,已及时入局新消费公司,其中一家A股人工智能概念股披露的信息显示,一只QFII(合格境外机构投资者)在获利翻倍后已经清仓,而另一家A股新消费公司披露的信息显示,上述清仓的QFII一季度新进该消费公司前十大重仓股。

  若以今年3月末的股价计算,这只QFII清仓人工智能后所得资金,与他3月末持有的新消费品种市值大致相同,而且新的持仓目前已经获利近12%。

  A股或迎来风格转换

  曾表态看好人工智能的基金经理,也似乎在相关公司股价高位后,开始更加关注对业绩复苏带来的消费股投资机会。

  长城基金量化投资部总经理雷俊在调研糖酒会时认为,回溯过往情况,二季度开始市场将从热点躁动逐步进入业绩兑现行情,大部分投资者会更加审慎对待个股的大幅波动,寻找业绩成长好、同时股价表现较弱的标的配置,市场可能会逐步均衡化。

  雷俊认为,各地把恢复和扩大消费摆在优先位置,以新场景、新服务为特点的新型消费深受年轻人青睐,正释放出消费新活力。他认为新消费整体范畴较大,包括数字新技术、新模式以及新媒介、新消费关系所驱动的消费行为,也是一种新型消费模式。核心的驱动因素还是来自消费升级、技术升级。

  诺德基金则看好市场风格切换后的消费医疗赛道,诺德基金基金经理朱明睿认为,在老龄化与消费升级趋势下,国内消费医疗需求的持续增长具有确定性,高质量、多元化、多层次的医疗体系需要社会办医的参与补充。医疗服务在我国长期处于供不应求的状态。随着防疫政策的优化调整,消费属性的医疗服务标的估值将逐渐修复,预计2023年消费医疗赛道具备较强修复弹性。

  “消费股前期一直在震荡,但4月份的年报和一季报相继披露,可能会带来A股投资风格的转换。”前海开源基金经理杨德龙表示,市场可能会重新进入到以业绩为主线的投资上,今年3月份消费复苏在加速,一季度社会消费品零售总额达到11.49万亿元,同比增长5.8%,3月份则同比增长10.6%,消费的增长将会带动消费白马股的回升。消费是中国经济转型受益的主要方面,而一季度消费增长对GDP的贡献已经达到了69%左右,恢复到疫情前的状态。所以,将扩大内需放在更加突出的位置,想尽一切办法来提振消费增速,增加居民收入,提高就业率,是今年经济出现稳步复苏的重要保障。

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责任编辑:杨红艳





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